Fonds Finanz präsentiert


Mehr Umsatz mit den VorFina Lösungen 

Informieren Sie sich über die Vorteile einer umfassenden Kundenberatung  

Informationen zum Webinar

Zielgruppe: alle Versicherungsvermittler 

Inhalte: 

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit den VorFina Lösungen mehr Umsatz machen und die Stornoquote reduzieren können. Unser Experte Nico Plögert zeigt Ihnen alles zur ganzheitlichen Beratung mit Hilfe eines Gutachtens.

  • Vorstellung des VorFina: Beraters: der smarteste Versorgungslückenrechner
  • VorFina-Kompass: der ganzheitliche Beratungsansatz. Ihr Garant für mehr Umsatz und weniger Storno
  • VorFina bAV-Rechner: smarte Simulation von zwei Lohnzetteln 

Lernziele: 

Sie lernen, wie Sie Ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie können einen Vorsorgevorschlag anhand der Anforderung des Kunden an das Vorsorgekonzept verdeutlichen. 

Methode: Webinar mit Online-Test

Dauer: 1 Stunde

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde 

Termine

Ihr VorFina Experte: Nicolas Plögert

Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.  

Hinweise zum Webinar mit Online-Test

Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • persönliche und vollständige Anwesenheit am Webinar 
  • bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten) 

 

Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

  • Dauer: 15 Minuten  
  • Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.