Fonds Finanz präsentiert
Mehr Umsatz mit den VorFina Lösungen
Informieren Sie sich über die Vorteile einer umfassenden Kundenberatung
Informationen zur Online-Schulung
Zielgruppe: alle Versicherungsvermittler
Inhalte:
In dieser Online-Schulung erfahren Sie, wie Sie mit den VorFina Lösungen mehr Umsatz machen und die Stornoquote um 30% reduzieren können. Unser Experte Nico Plögert zeigt Ihnen alles zur ganzheitlichen Beratung mit Hilfe eines Gutachtens.
- Vorstellung des VorFina: Beraters: der smarteste Versorgungslückenrechner
- VorFina-Kompass: der ganzheitliche Beratungsansatz. Ihr Garant für mehr Umsatz und weniger Storno
- VorFina bAV-Rechner: smarte Simulation von zwei Lohnzetteln
Lernziele:
Die Teilnehmer lernen, wie Sie Ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie können einen Vorsorgevorschlag anhand der Anforderung des Kunden an das Vorsorgekonzept verdeutlichen.
Methode: Online-Schulung mit Online-Test
Dauer: 1 Stunde
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Termine
Montag, den 28.09.2020 um 11:00 Uhr
Ihr VorFina Experte: Nicolas Plögert
Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test
Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Persönliche und vollständige Anwesenheit an der Online-Schulung
- Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)
Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Dauer: 15 Minuten
- Versuche: max. 2
Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
