Fonds Finanz präsentiert


Mehr Umsatz mit der DIN 77230 

Erhöhen Sie Ihre Abschlussquote mit dem neuen DIN-Tool der VorFina!

Informationen zum Webinar

Zielgruppe: alle Versicherungsvermittler 

Inhalte: 

In diesem Webinar erfahren Sie vom Initiator der DIN-Norm 77230 Dr. Klaus Möller von Defino und dem Experten Nicolas Plögert von VorFina, wie Sie die DIN 77230 anwenden und das DIN -Tool in der Beratung bedarfsorientiert anwenden.

  • Einführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte
  • Vermittlung von Basiswissen
  • Funktion des DIN-Tool
  • Bedeutung verschiedener Bedarfsstufen und die Rangplätze nach DIN 77230

Lernziele: 

Die Teilnehmer kennen die Grundlagen der DIN 77230 und können die Mindestanforderung zur Berechnung des Analyseergebnisses anwenden.

Methode: Webinar mit Online-Test

Dauer: 1 Stunde

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde 

Ihr Termin

Montag, den 30.03.2020 um 13:00 Uhr

JETZT GEBÜHRENFREI ANMELDEN

Mittwoch, den 15.04.2020 um 11:00 Uhr

Ihr VorFina Experte: Nicolas Plögert

Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.  

Dr. Klaus Möller ist seit 30 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er war bei MLP Finanzberater, Geschäftsstellenleiter, Vorstand der Corporate University und Personalchef. Danach arbeitete er für ERGO als Berater und Vorstand in den Ländergesellschaften in Polen und der Türkei, bevor er 2011 in die Geschäftsführung der damaligen DEFINO GmbH eintrat. Klaus Möller ist Initiator der DIN-Norm 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" für die Finanzberatung. Er ist seit 2014 Obmann des Arbeitsausschusses beim Deutschen Institut für Normung, der die DIN 77230 entwickelt hat. Er wurde mit dem DIN Anwenderpreis 2019 ausgezeichnet.

Hinweise zum Webinar mit Online-Test

Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit am Webinar 
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten) 

 

Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

  • Dauer: 15 Minuten  
  • Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.