Fonds Finanz präsentiert
IDD-Weiterbildungszeit:
1 Stunde
Videokurs
Der VorFina-Kompass
Versorgungslücken berechnen, Bedarf aufzeigen, Stornoquote reduzieren
Der Videokurs ist für alle Vermittler konzipiert, die eine umfassende und ganzheitliche Kundenberatung durchführen wollen. Indem Sie einem Haushalt alle bestehenden Risiken aufzeigen, ist der angenehme Nebeneffekt, dass mehrere Versicherungsverträge abgeschlossen werden.
Informationen zum Videokurs Der VorFina-Kompass
Zielgruppe: Alle Versicherungsvermittler
Inhalte:
In diesem Videokurs erhalten Sie von unserem Spezialisten Nicolas Plögert hilfreiche Informationen zur Kundenberatung mit dem VorFina Kompass. Sie erfahren wie Sie Ihren Beratungsalltag mit der Finanzanalyse-Software bereichern, indem Sie mühelos Versorgungslücken aufzeigen, hieraus Bedarfe ableiten und so zu optimalen Lösungen für Ihren Kunden gelangen.
Analysieren Sie Finanzen in diesen Bereichen:
- Altersvorsorge
- Risikoabsicherung mit Themen wie (längere Krankheiten, EM, BU, Unfall, Individualität)
- Gesundheit und Pflege
- Fremdgenutzte Immobilie mit schöner Immobilienbilanz
- Sachversicherung
Lernziele:
Die Teilnehmer aktualisieren Ihr Wissen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierte Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie können Vorsorgevorschläge anhand der Kundenanforderung an das Vorsorgekonzept verdeutlichen.
Methode: Videokurs mit Online-Test
Dauer: 1 Stunde
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunden
Ihr Referent:
Nicolas Plögert, COO VorFina
Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen in der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise eine Social Community für aktive Investoren die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei der Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich Digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
Hinweise zu Videokursen mit Online-Test
Für diese Videokurse können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Vollständige Bearbeitung des Videokurses
- Dauer: 15 Minuten
- Versuche pro Frage: max. 1
- Versuche pro Test: max. 2
- Test bestanden ab 50% richtige Antworten
- Sie können den Online-Test nicht pausieren oder stoppen.
(Bitte führen Sie diesen in einem Arbeitsgang durch, damit wir Ihre Ergebnisse korrekt bewerten können)
Für die Erstellung Ihres IDD-Teilnahmezertifikats benötigen wir einmalig Ihre Daten, die Sie im Anschluss an Ihren Login in das Formular eingeben. Nachdem Sie den Videokurs vollständig durchgearbeitet und den Test mit 50% richtiger Antworten bestanden haben, erhalten Sie spätestens in der ersten Kalenderwoche des Folgemonats Ihr IDD-Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt. Beispiel: Abschlusstest am 17.06.2020: Sie erhalten Ihr IDD-Teilnahmezertifikat in KW 27 (01.-05.07.2020).
