Fonds Finanz präsentiert
IDD-Weiterbildungszeit 1 Stunde
Die Vorteile der Fondspolice und nachhaltiges ESG-Investment
Informationen zum Webinar
Zielgruppe: Alle Versicherungsvermittler
Inhalte:
In diesem Webinar wird Ihnen erklärt, wie Sie dem Kunden die Vorteile und jeweiligen Unterschiede zwischen Fondspolicen und Direktdepots erläutern können.
- Überblick über die Vorteile der Fondspolice
- Unterscheidung und Abgrenzung der Fondspolice zum Direktdepot
- Erläuterung unterstützender Tools, um steuerliche Unterschiede zwischen Depot und Police gegenüber dem Kunden visuell darzustellen
- Beratungsansätze für die Praxis
- Nachhaltig investieren - Bedeutung von ESG und der EU ESG Regulierung
- Impact Investing
Lernziel:
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Vorteile der Fondspolice in Abgrenzung zum Direktdepot und können dieses aktualisierte Wissen in der Beratungspraxis umsetzen.
Methode: Webinar mit Online-Test
Dauer: 1 Stunde
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Informationen zum Webinar
Freitag, den 26.06.2020 um 11:00 Uhr
Ihr Referenten:
Roman Goedeke und Federica Forest
Federica Forest ist seit über vier Jahren im Vertriebsteam bei Aberdeen Standard Investments tätig. Nach ihrem Bachelorabschluss an der Business School Università Bocconi in Mailand, vollbrachte sie ihren Masterbschluss in International Management in Glasgow (Schottland). Kurz darauf fing Federica Forest ihre Karriere im Asset Management im Headquarter der Standard Life Investments in Edinburgh an. Nach dem Merger des Unternehmens mit Aberdeen Asset Management (2017), kehrte Fr. Forest 2018 zurück in ihre Heimatstadt Frankfurt, aus der sie nun seit über zwei Jahren das Wholesale Geschäft in Deutschland für das heutige Aberdeen Standard Investments mitbetreut.
Roman Goedeke ist seit 2004 im Versicherungsbereich tätig. Der Versicherungsbetriebswirt war von 2008 - 2010 bei Alvecon Versicherungsmakler in der Personalentwicklung, von 2011 - 2018 als Fachspezialist Lebensversicherung bei der Nürnberger Versicherung. Bei Standard Life ist er seit 2018 als Proposition Manager angestellt.
Hinweise zum Webinar mit Online-Test
Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) im Webinar
- Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)
Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Dauer: 15 Minuten
- Versuche: max. 2
Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
