Fonds Finanz präsentiert
Ruhestandsplanung: Beste Aussichten für mich und meine Kunden 50plus
Die 4-teilige Webinar-Reihe
Informationen zu den Webinaren
Zielgruppe: Alle Versicherungsvermittler
Dauer: jeweils 1 Stunde
Methode: Webinar mit Online-Test
Teil 1 - Überblick Ruhestandsplanung
Termin in Planung
Teil 2 - Beratungsprozess Ruhestandsplanung in 5 Schritten
Termin in Planung
Teil 3 - Mehrwerte und Business Case am
Termin in Planung
Teil 4 - Konzeptionelle Beratung mit dem Dr. Kriebel Beratungsrechner
Dienstag, 01.10.2019 um 13:00 Uhr
Inhalte:
In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick zum Thema Ruhestandsplanung. Dabei erfahren Sie
- Wie Sie als Vermittler vom Thema Ruhestands-planung profitieren
- Welche erstklassigen Produkte der Ruhestandsplanung existieren
- Wie Sie Ruhestands-planung von der klassischen Altersvorsorge abgrenzen
- Welches Beratungs- und Serviceangebot der Fonds Finanz Ihnen zur Verfügung steht
Inhalte:
In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick zum Thema Ruhestandsplanung. Im Fokus stehen dabei folgende Schritte des Beratungsprozesses:
- Schritt 1: Auswahl Endkunde
- Schritt 2: Konzeptionelle Erstberatung
- Schritt 3: Analysephase
- Schritt 4: Produktvermittlung
- Schritt 5: Sales Support & After Sales
Inhalte:
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen:
- Vertiefung Mehrwerte Ruhestands-planung
- Aufbau eines Angebotes im Bereich Ruhestands-planung
- Überblick von Aufwänden und Nutzenpotentialen
- Konzeptberatung: Angebot von Servicepaketen
- Produktvermittlung: Provisionsmaximierung durch Allfinanz-Ansatz und Cross Selling
Inhalte:
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen:
- Konzeptionelle Beratung: Ablauf, Einsatzmöglichkeiten und Produktbereiche des Dr. Kriebel Beratungsrechners
- Beispielhafte Abbildung der Vorsorgesituation eines Kunden mit Ermittlung und Schließen der Vorsorgelücke durch ausgewählte Produkte
Lernziele: Die Teilnehmer können Ruhestandsplanung im Gesamtkontext Vertrieb und Finanzdienstleistungen einordnen. Sie lernen den Allfinanz-Ansatz kennen, verstehen die Abgrenzung zu klassischer Altersvorsorge und können bewerten, ob das Thema für das eigene Geschäftsmodell relevant ist.
Lernziel: Die Teilnehmer erhalten einen Gesamtüberblick über die prozessuale Kundenberatung im Bereich der Ruhestandsplanung.
Lernziele: Teilnehmer lernen die Mehrwerte des Themas Ruhestandsplanung vertieft kennen und können den Fit zum eigenen Geschäftsmodell überprüfen.
Lernziele: Teilnehmer lernen die konzeptionelle Beratung im Rahmen der Ruhestandsplanung vertieft kennen und bekommen einen ersten Einblick in den Dr. Kriebel Beratungsrechner
IDD Weiterbildungszeit: 1 Stunde
IDD Weiterbildungszeit: 1 Stunde
IDD Weiterbildungszeit: 1 Stunde
IDD Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Ihre Referenten
Sebastian Springer ist als Produktberater im Kompetenzcenter Baufinanzierung & Bankprodukte bei der Fonds Finanz tätig. Mit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) legte er den Grundstein für den Einstieg in die Finanzwelt. Sein erlerntes Fachwissen baute er durch diverse Fortbildungen, dem Zertifikatsstudium zum zertifizierten Spezialisten für Ruhestandsplanung (FH) und Praxiserfahrungen aus. Sebastian Springer wurde im Januar 2018 als Produktberater im Bereich Bankprodukte angestellt und entwickelte sich daraufhin zum Baufinanzierungsberater weiter. Bevor Sebastian Springer ins Hause der Fonds Finanz kam, war er als Kundenberater im Privatkundensektor bei der Stadtsparkasse München beschäftigt.
Hinweise zum Webinar mit Online-Test
Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) im Webinar
- Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)
Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Dauer: 15 Minuten
- Versuche: max. 2
Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
