Fonds Finanz präsentiert
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Kompakt-Webinar: DIN 77230
Die Norm für Finanzanalyse am Beispiel des neuen DIN-Tools von VorFina
Informationen zum Kompakt-Webinar
Zielgruppe: Alle Versicherungsvermittler
Inhalte:
In diesem Webinar erhalten Sie von Rechtsanwalt Norman Wirth und Nicolas Plögert, COO VorFina, einen Einblick in die standardisierte Finanzanalyse nach der DIN 77230 und deren Auswirkungen auf den Beratungsprozess.
- Einführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Funktion des DIN-Tools
- Bedeutung verschiedener Bedarfsstufen und die Rangplätze nach DIN 77230
- 5 Schritte der Finanzanalyse nach DIN 77230
Lernziele:
Die Teilnehmer erhalten eine Basiseinführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte mit den drei Bedarfsstufen der DIN 77230 sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Sie verstehen, was die DIN Norm 77230 leistet und welche Risiken priorisiert werden.
Methode: Webinar mit Online-Test
Dauer: 1 Stunde
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Ihr Termin
Montag, den 09. Dezember um 11:00 Uhr
Ihr Referenten-Team:
Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
Norman Wirth ist seit 2004 Fachanwalt für Versicherungsrecht. Der Finanzwirt arbeitet als Partner der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte mit den Tätigkeitsschwerpunkten Versicherungsrecht, Vermittlerrecht und Vertriebsrecht.
Hinweise zum Webinar mit Online-Test
Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) im Webinar
- Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)
Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Dauer: 20 Minuten
- Versuche: max. 2
Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
