Fonds Finanz präsentiert


Gezielte Kundenverwaltung und -beratung mit dem AkquiseCenter  

Das Herzstück unserer Allumfassenden Maklerplattform

Informationen zum Webinar

Zielgruppe: Alle Versicherungsvermittler 

Inhalte: 

In diesem Webinar lernen Sie von Martina Baumgartner das AkquiseCenter und dessen Vision sowie Funktionalitäten kennen. 

  • Einstieg und Aufbau des AkquiseCenters 
  • Anlegen und Beraten von Interessenten 
  • Verwaltung von Interessenten- und Kundendaten 
  • Darstellung der neu umgesetzten Funktionen 
  • Ausblick zu kommenden Funktionen  

Lernziele: 

Die Teilnehmer lernen den Aufbau des AkquiseCenters sowie den Umgang mit diesem Tool kennen. Dadurch können sie ihre Kunden darin gezielt verwalten. Zusätzlich erfahren sie den aktuellen Stand der Weiterentwicklung der Allumfassenden Maklerplattform und können dadurch die vorhandenen Schnittstellen nutzen um ihre Kunden effizient und effektiv zu beraten.

Methode: Webinar mit Online-Test

Dauer: 1 Stunde

IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde 

Termine

Donnerstag, den 28.03.2019 11:00 Uhr  

Montag, den 08.04.2019 13:00 Uhr  

Montag, den 15.04.2019 11:00 Uhr  

Donnerstag, den 16.05.2019 13:00 Uhr  

Donnerstag, den 23.05.2019 09:00 Uhr  

Ihre Referentin: Martina Baumgartner

Martina Baumgartner ist bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als Projektmanagerin tätig. Gemeinsam mit softfair ist sie verantwortlich für die Weiterentwicklung des AkquiseCenters und realisiert die Allumfassende Maklerplattform.

Hinweise zum Webinar mit Online-Test

Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) im Webinar 
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten) 

 

Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

  • Dauer: 15 Minuten  
  • Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.