Fonds Finanz präsentiert
Aktuelle Markttrends und Beratungsansätze rund um das Sparen in der Fondspolice
Informationen zum Webinar
Zielgruppe: alle Versicherungsvermittler
Inhalte:
In diesem Webinar erhalten Sie von Ihren Referenten Thomas Piltz und Christian Haake einen Überblick über die fondsgebundene Vorsorge mit der DWS.
- Markttrends und Regulatorik in der fondsgebundenen Vorsorge
- Vorteile von Fondspolicen in Abgrenzung zu konventionellen Kapitallebensversicherung
- Vorteile vom langfristigen Ansparen in Fondspolicen
- Fondsgebundene Produktangebote und -innovationen
- Unterschiede in der Produktauswahl im Rahmen der Fondspolice
- Bedeutung von ESG und der ESG Regulierung im Rahmen der Fondspolice
- Beratungsansätze für die Berufspraxis und das Kundengespräch
Lernziele:
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über den Markt der fondsgebundenen Vorsorge und lernen die Vorteile des Ansparens in der Fondspolice kennen und können dieses aktualisierte Wissen in der Beratungspraxis umsetzen.
Methode: Webinar mit Online-Test
Dauer: 1 Stunde
IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde
Termine
Dienstag, den 16.06.2020 um 09:00 Uhr
Ihre Referenten:
Thomas Piltz begann seine Laufbahn bei der Coburger Bank. Bei der Allianz Vermögens-Bank sammelte er Erfahrung als Investmentberater in der Vermögensberatung, bei der Allianz Pension Partners im Vertrieb als Seniorberater für Betriebliche Altersversorgung. Vor seinem Firmeneintritt in die Bedek GmbH & Co.KG 2012 arbeitete er als Prokurist in der Fachabteilung Pension Markets bei der Allianz Global Investors. Nun ist er als Vertriebsdirektor für die DWS in der Region Süd/West in Frankfurt tätig.
Christian Haake ist seit 2008 bei der DWS tätig und verantwortet seit Anfang 2020 die Kooperationen der fondsgebundenen Altersvorsorge mit Versicherungsunternehmen in Deutschland. Vor seiner Zeit bei der DWS war Christian Haake bei der Credit Suisse, der Deutschen Bank und Clerical Medical (HBOS) in verschiedenen Positionen rund um die betriebliche Altersversorgung tätig.
Hinweise zum Webinar mit Online-Test
Für dieses Webinar können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen. Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Persönliche und vollständige Anwesenheit am Webinar
- Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)
Nach dem Webinar erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Webinarende). Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:
- Dauer: 15 Minuten
- Versuche: max. 2
Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.
