Fonds Finanz präsentiert

Advisor’s Studio – Die moderne Investmentberatung 

Das sind die wichtigsten Funktionen bei Investmentberatungen für kleine und mittlere Anlagesummen

Die Inhalte

Das sind die wichtigsten Highlights, wenn Sie mit Advisor’s Studio beraten:

  • Kunden schnell von einem Beratungsbedarf überzeugen 
  • einfacher, strukturierter und flexibler Beratungsprozess 
  • vollautomatische und hochwertige Anlagevorschläge sowie eine kinderleichte Fondsauswahl per Mausklick 
  • automatische rechtskonforme Geeignetheitsprüfung 
  • rechtskonforme Vermittlungsdokumentation und einfache Wirtschaftsprüfung  

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Ihr Referent: Wolfgang Kerling

Wolfgang Kerling ist seit August 2014 bei der Fonds Finanz. Nach drei Jahren Tätigkeit als Produktberater übernahm er 2017 die Teamleitung der Produktberatung Investment und ist mit seinem Team für die Betreuung unserer Investment-Vermittler zuständig. Zu den Hauptaufgaben zählen z.B. Advisor´s Studio-Schulungen, die fachliche Unterstützung zu Investmentprodukten oder die Hilfestellung bei Dokumentations-Fragen.